👥 Clientes

Para ingresar al formulario de clientes:
1. Clientes & Rutas → 1. Clientes

En esta pantalla vas a encontrar todos los datos del cliente:
código, fecha de alta, nombre, calle, localidad, teléfono, condición de IVA, condición de pago, e-mail, CUIT, entre otros.

Podes desplazarte entre clientes con las flechas izquierda/derecha, según:

• Código de cliente

• Nombre (orden alfabético)

• Calle

Para elegir por qué campo queres desplazarte, presiona el botón A-Z ubicado a la izquierda del dato correspondiente.

En la solapa Observaciones podes registrar información adicional o relevante del cliente.

📦 Ver Comodatos y Prestados

En la parte inferior de la pantalla principal vas a encontrar los botones Comodatos y Prestados.
Al presionarlos, se abre una ventana donde podrás ver la cantidad de envases que el cliente tiene en comodato o préstamo.

También podes agregar, quitar o modificar la cantidad presionando Enter sobre las columnas Comodato o Prestado.

🔍 Buscar un Cliente

Para buscar un cliente, presiona el botón Buscar (parte inferior derecha).
En el formulario podes filtrar por:
Código, Nombre, Dirección, Teléfono, Nro. Serie F/C, Nro. Contrato F/C, Tel. Móvil, CUIT o Email.

Tilda el campo por el cual queres buscar, escribí el texto y presiona Buscar Ahora.

💡 No es necesario ingresar el texto completo; con una parte del valor el sistema buscará coincidencias.
Por ejemplo, si buscas por dirección e ingresas “555”, mostrará todos los clientes cuya dirección contenga ese número.

🔎 Búsqueda Combinada

Podes realizar búsquedas combinadas, por ejemplo, por Nombre y Dirección.
Para hacerlo, tilda ambos campos e ingresa el nombre o parte de él, seguido del símbolo $, y luego la dirección o parte de ella.

🧾 Informe – Listado de Clientes

Desde la pantalla de clientes, presiona Imprimir para generar listados personalizados.

Podes aplicar filtros como:

• Solo clientes con deuda

• Condición de Pago

• Condición de IVA

• Repartos

Y ordenar el informe por: Código de Cliente, Calle, Localidad, etc.
Una vez definidos los filtros, presiona Imprimir.

🛠️ ABM Clientes (Altas / Bajas / Modificaciones)

➕ Alta

Presiona Agregar para cargar un nuevo cliente.
El formulario se abrirá vacío; los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

✏️ Modificar

Busca el cliente y presiona Modificar para editar sus datos.

❌ Eliminar

Busca el cliente y presiona Eliminar.
Selecciona el motivo de baja y presiona Enter para confirmar.

 

📚 Historia del Cliente

Permite consultar todos los movimientos, comprobantes y consumos registrados dentro de un período determinado.

Accede desde el botón Historia (parte inferior derecha de la pantalla principal).

En la parte superior izquierda verás los datos del cliente; a la derecha, los filtros de búsqueda:

• Fechas “Desde” y “Hasta”

• Producto (opcional)

 

Los tipos de consulta disponibles son:

1. Movimiento de Envases

2. Movimientos Diarios

3. Total Consumos

4. Análisis Cuenta

5. Histórico de Movimientos

💡 Los informes “Análisis Cuenta” e “Histórico de Movimientos” se utilizan específicamente para el control de las cuentas corrientes.

🧺 Movimiento de Envases

Muestra todos los movimientos de envases (retiro, venta, ajuste, saldo inicial) realizados en el período indicado, clasificados por producto.

Incluye cantidad, tipo (Comodato “C” o Prestado “P”) y fecha del movimiento.

📅 Movimientos Diarios

Presenta las operaciones diarias del cliente:
fecha, detalle (compra, pago o no compra con motivo), importe, saldo transitorio y repartidor asignado.

Al pie de la pantalla se muestra el saldo final actual en color naranja.

📈 Total Consumos

Muestra el consumo total en cantidad, precio unitario, subtotal en pesos y litros por producto.

En la parte inferior derecha figura el total general en pesos y litros del período consultado.

💳 Análisis Cuenta

Listarás todos los comprobantes con saldo pendiente (facturas, débitos internos).
Podrás visualizar el número, fecha y saldo individual, además del total adeudado al final del listado.

📜 Histórico de Movimientos

Muestra todos los comprobantes emitidos dentro del período seleccionado, con su tipo (FA, RC), número, fecha, importe, reparto y saldo acumulado.

Si el comprobante fue ingresado desde fábrica, aparecerá como “Sin Reparto (S/R)”.

🌍 ABM Localidades

Para mantener normalizadas las localidades, el sistema permite seleccionarlas desde un listado preconfigurado en lugar de ingresarlas manualmente.

Para configurarlas:
Clientes & Rutas → Tablas y Parámetros → Localidades

En esta pantalla, presiona Agregar, elegí una Provincia y luego la Localidad.
Repetí el proceso por cada una que desees cargar.
Una vez creadas, las podrás seleccionar desde la pantalla de clientes.