Informes

1. Clientes & Rutas

Ajustes de saldo 

Este punto es simplemente igual al que podemos acceder desde la misma pantalla del cliente al que le queremos hacer el ajuste de saldo. Los ajustes de saldo que se hacen desde esta pantalla son sólo a clientes de CONTADO. Los ajustes de saldo a clientes Cuenta Corriente se hacen desde otra pantalla (Ver artículo sobre Ajustes de saldo/Pasaje Contado a Cta. Cte.).

Se abrirá esta pantalla sin ningún dato, para que nosotros ingresemos en el campo del margen superior, el número de cliente. Si no lo sabemos, o lo queremos buscar, presionamos la tecla F2 una vez ubicados en el campo del cliente. 

Una vez ingresando el cliente, presionamos la tecla TAB y se cargarán los datos del cliente: en el margen superior derecho aparece el saldo actual
en azul; abajo en rojo, aparecen los datos de código, nombre, dirección, tipo de cliente y reparto/s asignados. Luego vamos a ingresar la fecha que queremos que
tenga nuestro ajuste, seleccionamos el motivo del ajuste.

En caso de que no existan motivos, los mismo se pueden crear yendo a 1.Clientes & Rutas, 14.Tablas y Parámetros CLIENTES, 12.Ajustes.

Se abrirá la siguiente pantalla, donde ingresaremos un código de motivo (que
como indica la pantalla, debe ser numérico) e ingresamos una descripción para el motivo de ajuste.

 

Una vez que seleccionamos el motivo del ajuste, ingresamos el importe. Si queremos restar dinero del saldo ingresamos el número negativo (con un signo menos - delante) y si queremos sumar saldo ingresamos el número positivo.

Resumen de Envases

En este informe podremos ver todos los envases que tienen los clientes en comodatos y/o prestados hasta la fecha que queramos indicar.
Cuando ingresamos a este informe, se abrirá la siguiente pantalla donde vamos a ingresar la fecha hasta la cual queremos chequear los envases en poder de los clientes. Luego, seleccionamos los repartos que queramos incluir en nuestra consulta.

También seleccionamos los productos de los envases que queremos consultar y podremos incluir en nuestra consulta una fecha de vencimiento, es decir, quiero ver todos los prestados que tengan fecha de vencimiento HASTA la fecha que hayamos ingresado. Por último vamos a poder tildar si queremos ver sólo los comodatos, sólo los prestados o ambos. Finalmente, presionamos Procesar.

Una vez que se procesaron los datos seleccionados nos aparecerán los siguiente datos en la pantalla:

Nos va a aparecer un nuevo campo para seleccionar opciones que indica Tipo de Resumen. Si seleccionamos tipo General, sólo nos traerá un total de comodatos y un total de prestado de los productos que hayamos seleccionado. Si seleccionamos el tipo resumen Reparto, nos traerá la misma información pero separada en secciones por reparto. Si seleccionamos el tipo por Cliente nos informará qué clientes tienen esos envases y cuántos tiene cada uno; en el caso de los prestados nos traerá la fecha de vencimiento de los mismos.

Informe de préstamos detallado

En este informe, como su nombre lo indica, podremos obtener un detallado de todos los envases prestados en clientes.
Como primer filtro tendremos Fecha Préstamo Desde-Hasta para chequear un periodo específico y ver los envases prestados en ese periodo. (En caso de querer chequear esta información sobre un cliente o un rango de clientes específicos lo podremos ingresar en el campo Clientes Desde-Hasta). Luego, podremos seleccionar que de ese rango nos traiga los envases con una fecha de vencimiento específica y podemos elegir si queremos o no excluir los movimientos saldados, simplemente con un check.
Finalmente seleccionamos los repartos y los productos que deseemos consultar y presionamos el botón imprimir.

Se imprimirá el siguiente modelo de informe, donde tendremos una linea por cada cliente, con el detalle de sus datos, incluyendo el número de reparto. En la siguiente columna tendremos la cantidad de envases prestados en poder del cliente, su fecha de vencimiento (esta es una buena herramienta para ver un listado de aquellos envases vencidos).

Clientes nuevos por reparto

En el siguiente informe, como su nombre lo indica, vamos a poder ver cuántos y cuáles fueron los clientes nuevos creados, durante un periodo de tiempo especifico, creados por un reparto o todos. Simplemente ingresamos el periodo que queremos chequear, en Repartos ingresamos el rango de repartos que queremos chequear (si queremos consultar todos, dejamos los campos en blanco), y presionamos el botón Imprimir. Del lado izquierdo de la pantalla se cargara un listado con el número de reparto en una columna y el total de clientes creados en la otra.

Este informe lo podremos imprimir de dos maneras: si seleccionamos el Tipo Listado Resumido nos imprimirá el mismo cuadro que vemos en la pantalla; si seleccionamos el Detallado nos traerá una línea por cada cliente nuevo creado con el detalle de sus datos (código, nombre, dirección y fecha de creación).

Informe Movimientos Envases

En esta pantalla podremos ver un informe, seleccionando un periodo de tiempo y los repartos que deseemos, que nos informará sobre los movimientos de Envases en los clientes.

La información que vamos a tener es la siguiente: una primera columna que nos indicará el reparto, luego la fecha; luego el detalle del cliente (con su código de cliente y la dirección). Después tendremos una columna que nos indicará el tipo de envase (si es Prestado o Comodato), cuál es el producto que tiene el cliente y en la siguiente columna, la cantidad. Por último, en la columna final tendremos el usuario que realizo el movimiento (puede aparecer el nombre de alguno de los usuarios del sistema, lo que nos indicará que el movimiento fue hecho por el módulo, o puede decir Importación, que indica que el movimiento fue realizado por el repartidor, desde el celular).

Este listado lo podremos imprimir y tendremos el siguiente informe:

El informe estará divido en secciones por reparto y si seleccionamos para consultar un periodo de fechas, nos agrupara los movimientos envases de cada cliente por cada uno de los días en los que hubo un movimiento, como se puede ver en este ejemplo.

1.1. Control de Fiados

Porcentajes de control 

Este informe va a funcionar, en realidad si es que tenemos definido un porcentaje de fiado para cada uno de los repartos.

Para eso nos dirigimos a 1. Clientes & rutas, 09.Control de fiados, 01.Porcentajes por Reparto. Lo que vamos a hacer es definir el porcentaje que le vamos a permitir fiar a los repartos para luego poder chequear con el informe si se excedieron o no y cuánto deben recaudar.

Control Fiado

En el siguiente informe vamos a poder chequear por fecha y por reparto (o de todos los repartos juntos) si se están excediendo o no del porcentaje máximo de fiado que se informó en el informe anterior. Recordar que esto no es un tope de fiado que le bloquea las ventas una vez alcanzando el máximo, sino que es informativo para llevar un control sobre el fiado del reparto. 

Una vez seleccionados los filtros de fecha y reparto presionamos el botón Procesar Informe. Y aparecerán los siguientes datos:

En la primer columna, %, vamos a tener informado el porcentaje informado como tope en la pantalla de Porcentajes Control. En Recaudación tendremos el monto de lo vendido en entre el primero del mes anterior y el primero del mes en curso; en Celular vamos a tener la información correspondiente al saldo de los al día de la fecha consultada. El Tope va a estar dado por el cálculo de la Recaudación multiplicada por el % /100 (en el caso del ejemplo, 109463*0.1=10946.3). Y, por último, el monto A Cobrar va a ser el resultado de la diferencia entre el saldo (columna Celular) y el Tope. 

2. Stock

Recargas de Stock 

Para poder ver las recargas que se hicieron por la página web debemos ir al módulo, 2.Stock, Consultas e Informes, ya que esta información no se puede ver en la web una vez que termino el día de trabajo del reparto. 

En la siguiente pantalla, vamos a poder seleccionar los parámetros que queramos consultar: por un lado, seleccionamos la fecha (puede ser un día o un periodo de recargas), seleccionamos los repartos y los productos a consultar. Luego podemos elegir de visualizar 1) todas las recargas, 2) las recargas entre repartos o 3) las recargas en fábrica. Por último, seleccionamos cómo queremos ver organizada la información, agrupada por reparto o por producto.

Una vez seleccionados los parámetros, presionamos el botón Imprimir y se imprimirá, por ejemplo, el siguiente informe:

Informe Evolución Precios

En este informe vamos a poder analizar la evolución de precios de los productos indicados en el periodo seleccionado. 

Una vez que seleccionamos los filtros que queremos consultar (Periodo, Repartos, Productos, incluyendo la opción de consultar por cliente), presionamos el botón Procesar. Una vez que termine de procesar se expandirá la pantalla y tendremos la opción de seleccionar el ordenamiento con el que queremos visualizar la información para imprimirla: esto es, ver la evolución por Mes, Semana o Día. Una vez seleccionado, presionamos Imprimir. 

Aquí abajo podemos ver un ejemplo de cómo se imprime el informe, agrupado por mes:

 

2.1. Equipos Frío Calor

Informe General

En este informe vamos a poder consultar datos generales sobre el estado/ubicación de los equipos frío calor ingresados en el módulo Frío Calor. En primer lugar vamos a seleccionar el periodo de Fecha de alta de los equipos FC. Por defecto, todos los Productos, Marcas y Modelos están seleccionados, pero en caso que no queramos incluir alguno de ellos en el informe, simplemente hacemos click sobre la línea para destildarlo.  

 

A su vez vamos a poder tildar/destildar los estados/ubicaciones a incluir en el informe. Finalmente, seleccionaremos los niveles de ordenamiento de la información, esto es, seleccionar cuál será la información que queremos visualizar (esto puede ser, cantidades de equipos, incluir números de serie, etc.)

En el siguiente ejemplo podemos ver un ejemplo de impresión del informe, donde elegimos ver el nro de serie de los equipos FC según los estados/ubicación elegidos:

 

Acciones por Reparto

El informe de Acciones por Reparto del módulo FC es muy similar al informe general, pero en este caso la información va a estar basada en las Acciones. 

En primer lugar vamos a filtrar un día o un periodo de días para los movimientos que queremos consultar; también vamos a poder tildar o destildar los distintos productos, marcas y modelos disponibles. Luego podemos seleccionar todas o algunas de las acciones que queramos consultar, al igual que los repartos. Luego, como podemos ver, tenemos diferentes parámetros de ordenamiento para la información y cómo queremos visualizarla. Una vez seleccionados los niveles, presionamos el botón Imprimir. 

Como se puede ver en el siguiente ejemplo, tenemos un modelo de impresión de informe que incluye simplemente el número de reparto, algunas acciones y cuántas fueron realizadas en el periodo: 

Efectividad Frío Calor

En el siguiente informe vamos a poder obtener información para el análisis de la efectividad 

 

3. Repartos

Control de ventas x producto 

En este informe vamos a poder filtrar un listado por periodo y por reparto donde vamos a ver agrupadas las ventas por producto y por precio, indicando cantidad y subtotal, para luego tener al final del informe un total de productos vendidos en cantidad y en dinero. 

Resumen de Venta y Cobranza 

Este punto se utiliza para tener un informe diario de cada reparto de lo que vendió, cobro, fió, gastó, los vales que se le entregaron (adelanto del sueldo), lo cobrado solo a clientes cuenta corriente y la recaudación neta de un día, semana o periodo.

Para procesar el informe debemos ingresar primero los filtros. En primer lugar seleccionamos el periodo, puede ser un día, una semana o un mes. Luego se seleccionan los repartos, se puede ingresar el numero del reparto que se desea checkear o si se dejan los campos en blanco nos trae todos los repartos. Luego podemos seleccionar el tipo de informe que queremos visualizar, Resumido o Detallado. En este caso vamos a ver la funcionalidad del informe Detallado. Una vez ingresados todos estos datos presionamos el botón Procesar.

Una vez procesados los datos vamos a ver la siguiente información:

 

Vamos a ver en detalle cada una de las columnas y qué indica cada una.

En Vtas. Brutas (Ventas Brutas) vamos a tener el monto de lo que fue vendido en el periodo.

El Cobrado no es el dinero cobrado realmente en el periodo, si no que indica el monto recuperado de deudas anteriores, es decir, lo que cobro por ventas de días anteriores. Si este número es cero, quiere decir que no cobro ninguna deuda anterior.

En la columna Fiado vamos a tener el monto fiado por las ventas del periodo y en la columna Rec. Neta (Recaudación Neta) vamos a tener el resultado del cálculo VTA. BRUTA – FIADO + COBRADO. A su vez vamos a tener que restar los montos que aparezcan en las columnas Vales S.F., Ajustes, Gs. Varios (gastos varios) y Vales Caja.

Por ejemplo, en este caso tenemos una Venta Bruta de 7111,42 – 5559,92 (Fiado) + 1890 (Cobrado, de ventas anteriores) – 50 (Gastos) = 3391,5
Si solo queremos saber cuánto fue lo cobrado de las ventas del periodo, hacemos el calculo Vta. Bruta – Fiado, y de este modo no incluimos lo recaudado por ventas anteriores.
Por último, tenemos la columna Cobr. CC que discrimina lo recaudado de ventas a clientes cuenta corriente.

Informe de Cierres y Ajustes

En este informe vamos poder visualizar información sobre los envases en el cierre de repartos y los ajustes que se hayan realizado.

Primero vamos a seleccionar una fecha o un periodo, un reparto (o todos, sino seleccionamos ninguno), luego vamos a tildar qué información vamos a querer imprimir, si sólo un Resumen de Cierre y/o Ajustes. Por último, tenemos dos filtros más: seleccionar si deseamos imprimirlo en modo apaisado y en el margen inferior derecho vamos a poder seleccionar si deseamos imprimir sólo las diferencias. Una vez seleccionados todos los filtros, presionamos el botón Imprimir. 

Cuando seleccionamos los dos tipos de listado, se imprimirán los siguientes modelos: el primero va a ser el Informe de Cierres de Reparto, donde vamos a ver un resumen del control stock del cierre de reparto, en la primer sección tendremos los datos de la vuelta de los productos (el total y los recambios, si hubo) y luego el detalle de llenos y vacíos, en fábrica como en web, y si hubo diferencias y ajustes.  

En el resumen de Ajustes, tendremos un detallado de los sobrantes y faltantes de llenos y vacíos, y el total de ajustes.

Resumen de Liquidación

En este informe vamos a poder imprimir un informe que nos traerá un detalle de la liquidación de los repartos según como se haya informado en el cierre de repartos.

Los filtros que vamos a indicar van a ser la fecha, o un periodo de días; luego vamos a poder seleccionar los conceptos que queramos incluir en el informe (tener en cuenta que para poder visualizarlos en el informe tienen que haber sido ingresados en el cierre de repartos. Ver artículo Cierre de Repartos). Por último seleccionamos los filtros Tipo de Informe, Clasificación y Tipo de Resumen y presionamos Imprimir. 

Vamos a ver algunos ejemplos de impresión del informe: 

En este caso tenemos la impresión de liquidación de un cierre de reparto donde simplemente tenemos discriminado un único concepto, Efectivo,  discriminando el importe cobrado a clientes de Contado y Cuenta Corriente. 

En el siguiente ejemplo, tenemos un poco más de detalle, ya que se discriminó el cobrado ingresando Cheques (tanto de clientes de contado, como de cuenta corriente), Efectivo y hasta una Retención IIBB.

 Informe Novedades Rechazadas

En este informe vamos a poder visualizar un listado de las novedades rechazadas. Tendremos como filtros disponibles seleccionar el Motivo de rechazo, el tipo de novedad, el periodo a consultar y los clientes y/o repartos a incluir. 

 

Una vez seleccionados todos los filtros deseados presionamos el botón Filtrar. En el caso de haber novedades rechazadas, aparecerán como en el siguiente ejemplo:

Informe de Ajustes Control Diario

Con este informe vamos a poder analizar los movimientos hechos dentro del control diario de repartos, como por ejemplo, ver en qué fechas y horario fue descargado un reparto, si se repitió la descarga, cuándo y cuántas veces se hizo el control de cada una de las pantallas dentro del Cierre de repartos y el usuario que las efectuó. 

Como primer filtro vamos a tener para seleccionar el tipo de movimiento realizado dentro del control diario. Esto puede ser ver qué usuario y cuándo se Abrió/cerro control repartos, descargo datos repartos, etc. Podemos ver todos los tipos disponibles en la siguiente captura: 

Si queremos ver todos los tipos de movimientos, no hace falta que seleccionemos ninguno. Luego seleccionamos el día o el periodo que queremos consultar y el/los reparto/s. Finalmente, presionamos el botón Filtrar.  

Nos aparecerá un listado con los siguientes movimientos indicando el reparto, el tipo de movimiento, el estado actual del reparto (CERRADO/ABIERTO), el usuario y la fecha y hora. 

Los filtros para seleccionar Resumido o Detallado corresponden al tipo de impresión del listado. El informe Resumido imprime el mismo listado que podemos pre-visualizar en la pantalla. 

En el caso del informe detallado, podemos ver un ejemplo, donde nos muestra cuál fue la información cargada en cada uno de los movimientos (envases, comprobantes, etc.): 

4.Facturación

01. Comisiones (Ver artículo Comisiones) 

Consulta/Anulación de Comprobantes

En este informe vamos a poder consultar todas las Facturas (Notas de crédito y débito también) y remitos y en caso que sea necesario, anular dichos comprobantes. 

Vamos a tener disponibles diferentes datos para filtrar nuestra búsqueda: en primer lugar tenemos que ingresar el rango de fechas de los comprobantes que queremos buscar pero también podremos ajustar la búsqueda usando los filtros de Reparto, Clientes. En caso que tengamos los datos del comprobante podemos usar los filtros de Formulario (por ejemplo, A01) y Nº Comprobante.

Por defecto en el sector de Comprobantes vienen seleccionados los comprobantes Factura/Nota de Débito/Nota de crédito Activos. 

Si queremos abrir una factura para verla en detalle, debemos seleccionarla y presionar el botón Consultar, como se puede ver resaltado, y se abrirá la siguiente pantalla: 

A su vez, podemos consultar un listado de remitos, usando los mismos filtros que para las facturas, sumado a otro filtro más que es el Estado, esto es, poder filtrar los remitos según se encuentren Facturados o Sin Facturar. 

 

A su vez esta pantalla nos permite realizar anulaciones de comprobantes. Vamos a ver diferentes formas de hacerlo. 

En primer lugar, tenemos la opción de anular una factura en particular, es decir, buscándola y consultándola, una vez que se abre el detalle, como podemos ver en la siguiente captura, hacemos click en el botón Anular. Va a salir un cartel para confirmar la anulación y finalmente un mensaje que informará que el comprobante fue anulado con éxito. 

A su vez podemos realizar una anulación masiva de comprobantes. Lo que debemos hacer es filtrar las facturas que queremos anular, y como indica el comando resaltado en el margen inferior, debemos presionar Ctrl+S para que se seleccionen todas las facturas (ver que va a aparecer una flecha al lado de cada una, como también se puede ver resaltado). Se va a habilitar el botón Anular, en el margen derecho. 

Una vez que presionamos el botón Anular o la tecla Supr, en la primer columna nos va a aparecer el estado de la factura como Anulada:

Un último tipo de anulación que tenemos es el Anulado Físico de los comprobantes. Para usar esta herramienta no es necesario que ingresemos ningún filtro, simplemente tenemos que presionar el botón Anular físico, y se abrirá la siguiente pantalla, donde vamos a ingresar los datos del comprobante a anular. 

Ingresamos el código del formulario (que en este ejemplo es, A01) y luego ingresamos el número desde/hasta del los comprobantes a anular del talonario (en caso de tener que anular uno solo, ingresamos el mismo número en los dos casos). 

Otro filtro que podemos utilizar es para consultar aquellos comprobantes Anulados. Vamos a usar los mismos filtros, pero la única diferencia va a ser que debemos tildar en la sección Agregar Comp. (que podemos ver resaltada) las opciones Anulados y Anulados físico. Una vez que presionamos Procesar aparecerán las comprobantes como podemos ver en la captura, donde en la última columna podemos ver que ANU son los comprobantes anulados y ANF, los anulados físicos. 

Los anulados físicos van a poder deshacerse en caso que hayan sido anulados por error. 

Para ello hacemos click en el botón de Anular Físico. Debemos ingresar primero los datos de código de Formulario y el o los números anulados. Al presionar la tecla TAB, se cargaron los datos de la anulación original, es decir, la fecha de imputación y el motivo de anulación. Simplemente presionamos el botón deshacer y la numeración volverá a estar disponible para utilizar. 

Por último, en esta pantalla vamos a poder imprimir un listado de los comprobantes que estemos consultando. Una vez que encontramos los comprobantes buscados con los filtros que correspondan, simplemente presionamos el botón Imprimir.

Se imprimirá un informe como el siguiente, con los mismos datos del listado: 

Control de servicios

En este informe vamos a poder imprimir un listado de los clientes con servicios, por reparto, servicio, periodo y condición de pago y los movimientos de facturación, venta, y cobrado. 

En la siguiente pantalla vamos a seleccionar los filtros deseados, y presionamos Imprimir. 

Este es el listado que nos va a imprimir y vamos a tener la siguiente información: 

Reparto, id cliente, dirección (aunque no se pueda ver en este ejemplo), el nombre del servicio asignado. En la columna de saldo, vamos a tener el saldo del cliente al comenzar el periodo (12/2015, en el ejemplo), lo facturado, el total de la venta del periodo, cuánto se le cobro y el saldo final del periodo.  

Resúmenes de facturación

Consulta de Unidades Facturadas (TOTALES)

En este informe vamos a poder ver por reparto y por periodo un total de unidades facturadas por producto. Una vez informados los filtros presionamos imprimir. 

 

 Se imprimirá el siguiente tipo de informe: 

La información que aparece en la columna Cantidad corresponde al total de unidades por producto que fueron facturadas. 

Resumen de Unidades Facturadas (CLI-REP)

Este informe es otro resumen de información pero que nos permitirá visualizar el detalle de las unidades facturadas según otro tipo de información. 

Para filtrar la información tenemos los campos de Periodo, Repartos, Clientes y Sucursal (punto de venta de facturación). Del lado derecho tendremos filtros adicionales para clasificar la información. Por ejemplo, se podrán agrupar las ventas facturadas por Tipo Cliente (Familia, Comercio, etc.), detalladas por cliente, agrupadas por reparto, agrupadas por producto o agrupadas por provincia (las provincias indicadas en el campo Provincia del ABM de clientes). 

Aquí podemos ver un ejemplo de impresión clasificado por Provincia: 

Auditoria de Facturas Anuladas

En este informe podremos consultar las facturas que fueron anuladas. Para poder usar esta pantalla vamos a filtrar por el periodo o fecha de anulación y abajo por la fecha de la factura. 

A su vez tenemos un filtro de Usuarios y de cliente, para ver las facturas anuladas de un cliente específico. 

Una vez indicados los filtros presionamos Buscar y primero se cargaron los datos en la primera sección de la pantalla, donde tendremos una linea por cada factura anulada con sus datos de fecha anulación, el usuario que anulo el comprobante, etc. 

Si seleccionamos alguna de las facturas se cargaron los datos de la misma en la parte inferior de la pantalla.

Luego para la impresión del informe tendemos dos filtros para seleccionar, como se puede ver resaltado en la imagen: se podrá imprimir solamente el detalle de la factura seleccionada o todo el listado filtrado. 

En este ejemplo podemos ver la impresión de todo un listado con el detalle de cada una de las facturas: 

Listado Facturas x Vendedor 

Con este informe vamos a poder imprimir un listado de las facturas por periodo y por reparto. A su vez tenemos disponibles los filtros de Formularios (por ejemplo, si se quieren listar todas las facturas A de un vendedor) y Número de comprobante (en el caso que se quiera consultar un rango de facturas). 

 Aquí tenemos un ejemplo de impresión del informe: 

Control de Secuencia Documentos

Este informe nos va a servir para poder realizar un control sobre la correlatividad y consecutividad de los comprobantes. 

Lo que debemos hacer primero es seleccionar el periodo que queremos controlar. A su vez vamos a poder controlar esta información por sucursal, en caso de tener más de un punto de venta. 

Luego vamos a presionar el botón Procesar. Una vez que se procesa la información vamos a poder seleccionar alguna de las opciones disponibles para ver la información a controlar. Tendremos algunas de las opciones como Ver Solo Inconsistencias o Ver Todos los Resultados, para analizar todos los movimientos de comprobantes.

En este caso seleccionamos un ejemplo donde se visualizan todos los resultados.

En las dos capturas que se muestran a continuación la inconsistencia que se muestra es de correlatividad de los números de factura, ya que se muestran casos de facturas controladas o anuladas donde los números anteriores no existen o no fueron controlados en orden y por eso figuran como documentos faltantes. 

Cuando en las facturas figura el detalle Controlado x usuario (fecha) esto indica que anteriormente fue realizado el control de documentos. 

 

5. Clientes (Cuentas Corrientes)

Análisis de Cuenta

Esta pantalla es la misma que podemos consultar desde la pantalla de los clientes, sin embargo sin necesidad de tener que ir a la pantalla de Clientes, este formulario nos abrirá directamente la pantalla de búsqueda de clientes para buscar la cuenta corriente que queramos consultar y nos abrirá directamente la pantalla de Análisis Cuenta donde vamos a poder chequear los comprobantes pendientes del cliente. 

Histórico de Movimientos

En la sección de Clientes Cuentas Corrientes, si seleccionamos este formulario nos abrirá directamente la pantalla de búsqueda para poder indicar la fecha y el cliente que queramos ingresar en un nuestra búsqueda. 

Si queremos realizar una búsqueda distinta sobre el movimiento histórico de comprobantes (facturas, recibos, débitos, etc.), podemos ingresar datos como el reparto o el formulario que queramos consultar y clasificar dicha información con los parámetros que se encuentran en el sector derecho de la pantalla: fecha, reparto o cliente, para luego poder imprimirla. 

En caso de querer realizar otra consulta, simplemente presionamos el botón Nueva Consulta. 

Deuda de Clientes

Con este informe vamos a poder consultar la deuda de los clientes cuenta corriente. 

El primer parámetro que tenemos para ingresar es la fecha HASTA que queremos consultar, es decir, la deuda del cliente hasta x fecha. Luego, podremos ingresar filtros como Cobrador, Reparto, Cliente. Luego tenemos los dos modos de impresión, Resumido y Detallado. Si seleccionamos Resumido, vamos a tener la opción de seleccionar el parámetro que se encuentra en el margen inferior que indica Incluye Clientes con Saldo = 0.

Si seleccionamos el parámetro Detallado, vamos a poder tildar la opción Incluye detalle de movimientos cancelados desde x fecha. 

Aquí podemos ver un ejemplo de impresión de informe Detallado:

Cuentas Madre/Hijas

En esta pantalla simplemente vamos a poder consultar las cuentas madres y sus respectivas cuentas hijas asociadas, y a qué reparto pertenecen. 

En caso de querer imprimir el listado, tenemos un botón disponible para hacerlo. 

Gestión Cobranza (Ver artículo Gestión Cobranza)

Seguimiento Facturas

Con este informe podremos consultar el estado de las facturas y asignarle nuevos estados a las mismas. 

Tendremos como primer filtro, la fecha factura; también podremos filtrar las facturas por Cobrador (repartidor), por su estado/ubicación o directamente podremos resumir la búsqueda a un rango numérico de facturas o agrupadas por código (formulario A o B, por ejemplo). 

Si hacemos click sobre alguna de las facturas o de varias de ellas, ya que haciendo click sobre cada una de ellas, se seleccionaran, vemos que se habilitaran los botones que aparecen en el margen superior derecho, con los que se pueden realizar las siguientes acciones: Cambiar el cobrador de la factura, Entrega de facturas, esto implica cambiar de estado las facturas que por defecto se encuentran en estado/ubicación En Administración; en el caso de aquellas facturas que se encuentran en estado/ubicación En poder Cobrador, se pueden cambiar de Estado con la siguiente opción, Devolución de facturas.

Por último, con el botón Imprimir podremos imprimir un listado de las facturas seleccionadas. En caso que se quiera imprimir un listado de todas las facturas y su Estado/ubicación podemos presionar Ctrl+S para seleccionar todas masivamente. 

Para cambiar una factura de estado, simplemente hacemos click sobre la factura y presionamos el botón Entrega de Facturas. Aparecerá la siguiente ventana para confirmar la entrega. Se pueden entregar masivamente las facturas si seleccionamos todas y cuando nos aparece este mensaje simplemente presionamos Aceptar. 

Se imprimirá la siguiente hoja como confirmación de la entrega de las facturas. Las facturas pasaran a estado En poder Cobrador, y serán asignadas al cobrador asignado al cliente (en la pantalla Clientes, solapa Cobrador) o por defecto al repartidor indicado en la factura. 

La acción de Devolver una factura implica volver a poner en otro estado una factura ya entregada a un cobrador. Se puede hacer seleccionando una sola factura o varias a la vez. Simplemente presionamos el botón Devolución de Facturas y aparecerá el siguiente cartel, para confirmar presionamos Aceptar y por defecto todas las facturas seleccionadas volverán al estado En Administración. 

Diferimiento Cobranzas

En la siguiente pantalla vamos a poder hacer un control de cobranzas del los clientes por reparto y por periodo. Simplemente vamos a tener como filtros el periodo y repartos. 

Como se puede ver en el ejemplo de la impresión, aparecerán los importes generados en los últimos seis meses. Muestra el cliente, el monto cobrado y en qué periodo fue realizado el mismo. 

6. Proveedores

Histórico de Movimientos 

El histórico de movimientos de proveedores funciona igual que el de Cuentas Corrientes. Vamos a tener para filtrar por fecha y por número de cuenta de proveedor, y nos va a traer un listado de facturas y órdenes de pago que vamos a poder imprimir. En caso de querer consultar otra cuenta, para salir debemos presionar Nueva Consulta. 

 Análisis de Cuenta

El Análisis de cuenta de proveedores también funciona igual que el de cuentas corrientes. Cuando ingresamos, se abrirá la primer pantalla, donde vamos a poder buscar la cuenta del proveedor (por número de cuenta, nombre o dirección) y una vez que lo encontramos presionamos Seleccionar y se abrirá la segunda pantalla, donde vamos a ver el listado de facturas que se adeudan a ese proveedor, que también vamos a poder Imprimir. 

Deuda de Proveedores

Otro informe similar a los de cuenta corriente, es el Deuda de proveedores, donde vamos a poder consultar el estado de la deuda a nuestros proveedores. 

Como primer parámetro vamos a tener Imprimir Deuda al, es decir, consulta el estado de deuda a proveedores hasta una fecha particular. También tendremos algunos filtros adicionales como Categoría del proveedor, número de cuenta Proveedor y Sucursal. A su vez podremos usar el check para incluir un detalle de movimientos cancelados desde una fecha en particular. Vamos a poder elegir el ordenamiento de los comprobantes (por Comprobante o por Fecha) y, por último, seleccionar el tipo de informe a imprimir: Resumido o detallado. 

 

 Modelo impresión Resumido: 

Modelo impresión Detallado: 

Reimpresión de Orden de Pago

En caso que necesitemos poder volver a imprimir una orden de pago para un proveedor, podremos consultar esta pantalla donde vamos a poder buscar la orden de pago solicitada por fecha, o sumando también el número de cuenta del proveedor. 

Una vez que la encontramos, simplemente hacemos click sobre la línea donde se encuentra la OP que queremos seleccionar y presionamos el botón Imprimir. 

Consulta Gral. de Proveedores

En esta pantalla vamos a poder ver un acumulado de compras a proveedores. 

En la primera sección del margen izquierdo de la pantalla vamos a tener una sección que va a detallar las cuentas de proveedores (por ejemplo, bidones, artículos varios, etc.) y el gasto acumulado en cada una de ellas. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a tener como filtro de búsqueda el periodo de compras que queremos consultar y presionamos Buscar. 

Hay que tener en cuenta que hay que seleccionar una de las cuentas de proveedores del lado izquierdo, para que nos traiga los movimientos de compra ingresados a proveedores que tienen asignados esas cuentas. Una vez seleccionadas presionamos buscar y en la parte inferior de la pantalla se van a cargar todos los movimientos detallando una línea por cada comprobante, fecha del movimiento, el número de cuenta del proveedor y el importe. En la columna saldo vamos a ir viendo los movimientos acumulados. 

Si presionamos el botón Imprimir, se imprimirá un listado con los movimientos informados en pantalla. 

Consulta de Unidades Compradas

Como vimos en la sección de configuración de Proveedores, si creamos en el sistema los productos a ingresar en las facturas de compras, luego podremos listarlo en este informe de Unidades compradas. 

Vamos a ingresar el periodo a consultar. Luego tendremos como filtros opcionales el número de cuenta del proveedor y el código de los productos. 

En caso que no recordemos los códigos de los productos, podremos consultarlos yendo a 6.Proveedores, 09. Tablas y Parámetros Proveedores, 00.Productos Proveedores.

 Una vez ingresados los filtros, presionamos el botón imprimir

 

 y se imprimirá el siguiente listado:

Retenciones

En caso de utilizar el módulo de Retenciones y querer consultar las que fueron realizadas, podremos usar este informe que podremos filtrar por sucursal, número de cuenta de proveedor y periodo. 

Una vez ingresados los filtros presionamos filtrar y nos aparecerá una linea por cada orden de pago, con el importe de la retención y los datos de nombre o dirección y código de cuenta del proveedor.

Modulo Informes (9)

Clientes de baja

El primer informe que tenemos en el punto 09.Informes es el de Clientes de Baja. Si nos dirigimos ahí se abrirá la siguiente pantalla, donde vamos a poder ver uno a uno los clientes que fueron dados de baja. Tendremos en la parte inferior el botón Historia, donde podremos ver lo que fue la historia de movimientos del cliente, podremos buscar otros clientes o reactivar alguno desde la misma pantalla. 

También podremos generar un informe con los clientes eliminados presionando el botón Imprimir. Se abrirá la siguiente pantalla donde tendremos los filtros a elegir: podremos ordenar el listado de clientes por reparto, por código de cliente o por las fechas de alta y baja. En caso de que también queramos saber qué clientes fueron dados de baja con saldo y con envases en su poder, podemos tildar las opciones Incluir saldo a la fecha e Incluye Comodatos-Prestado. 

Luego tenemos la opción de filtrar las bajas por reparto, ingresando el código de la ruta deseada. En este caso hay que ingresar el código completo de la ruta (como en el ejemplo, todos los días, reparto 8, de la ruta A a la F, y no sólo el número del reparto). 

Por último tenemos las fechas: podremos filtrar las bajas de un determinado tiempo, en relación con las fechas alta. Por ejemplo, en este caso se quieren ver todos los clientes que fueron dados de baja, de las altas de la misma fecha. 

En caso de querer ver las bajas de todos los clientes, que fueron dados de alta desde el comienzo, conviene ingresar una fecha muy antigua, como 01/01/1900.  

 

Estadística General

La gran diversidad de filtros y todas sus posibles combinaciones es lo más importante que tiene esta herramienta. Además, cada forma de Agrupamiento u Ordenamiento trae un informe completamente distinto, con muchas posibilidades de combinar la información. Lo que en realidad significa que no hay un modo único y específico de usar este informe.

Por ejemplo, en este caso vamos a filtrar todas las ventas del periodo de un mes, de un reparto, agrupando las ventas en ese mes. Aunque podríamos elegir que nos muestre las mismas ventas pero agrupadas por cada una de las semanas del mes, o por día. En el segundo sector, podremos elegir el ordenamiento que deseemos darle a la información, es decir, si seguimos el ordenamiento que nos muestra la captura de la pantalla, eso nos traerá las ventas del mes agrupadas por reparto (1era clave de ordenamiento) con totales por cada producto vendido (2da clave de ordenamiento). 

 

Ejemplo de informe impreso:

 

Consumo Vs. Productividad 

Este es un informe que nos va a permitir generar un análisis comparativo del consumo de los clientes. Los resultados y el análisis van a depender de la variedad de filtros disponibles para utilizar y los diversos modos de filtrar la información.
Por un lado, vamos a tener tres periodos disponibles para ingresar. Luego vamos a poder seleccionar reparto, frecuencia desde-hasta (por ejemplo de A hasta A, esto es, sólo los días Lunes). También se puede buscar un cliente específico, usando el filtro desde-hasta Cliente; en caso de no recordar el id del cliente se puede utilizar el botón Buscar Cliente que se encuentra en el margen izquierdo en el centro de la pantalla. Finalmente tenemos dos filtros más para seleccionar: por un lado los Productos, sólo los retornables o todos; y la selección de vista de los clientes, por Dirección o por Nombre.

 

Una vez finalizada con la sección de filtros pasamos al sector derecho de la pantalla donde se encuentran los parámetros de visualización de la información seleccionada.

Si seleccionamos algunas de las opciones de la sección Todo Consumo (o Caídas de consumo o Incrementos de consumo) vamos a tener habilitados más parámetros para filtrar los clientes de acuerdo a los envases en su poder. Esto se encuentra en el margen inferior de la pantalla, debajo de la opción Solo Clientes con... y podremos seleccionar solo Envases en Comodato, Envases Prestados, Comodatos o Prestados, etc.

Una vez definidos todos estos datos podemos presionar el botón filtrar.

Si seleccionamos Todo Improductivo (o Solo improductivos de cualquier periodo o de todos los periodos) las opciones anteriores ya no estarán disponibles pero en la sección inferior derecha tendremos más parámetros para definir la condición de improductividad de los envases cuando el consumo sea menor a un porcentaje o a una cantidad de unidades respecto del comodato.

Una vez definidos todos estos datos podemos presionar el botón filtrar.

Visitas Detalle Diario 

Este informe se puede filtrar por reparto y trae información diaria de cada reparto. Tiene la importancia de tener un filtro que permite traer e imprimir una lista de todos los clientes NO VISITADOS, por cada reparto.

A su vez consta de dos filtros más que permiten visualizar un listado sólo de los No compradores (que a su vez se van a poder filtrar según su motivo de No compra) o un listado sólo de aquellos clientes que compraron. Una vez que seleccionan los filtros deseados se presiona el botón procesar, se cargarán los datos correspondientes y aparecerá el botón Imprimir. 

En este informe vamos a tener el detalle de la hora en que fue grabada la visita que se hizo en el cliente (columna Fecha/Hora).

Clientes sin Consumo

Este informe nos permite filtrar por periodo y por reparto, para ver aquellos clientes que no han tenido consumo durante el tiempo seleccionado. 

Tampoco podemos seleccionar si deseamos visualizar a los clientes por nombre o por dirección. Una vez que seleccionamos todos los filtros presionamos Filtrar. 

En el informe que ya tiene habilitado el botón Imprimir, podremos ver también los envases que los clientes tienen en su poder y el saldo, si es que tiene. 

En las columnas de Comodatos y Prestados, el número de la izquierda indica la cantidad de envases que tiene el cliente en su poder, y el número o letra de la derecha es el código del producto. 

Retiro de Envases

En este informe vamos a poder ver los envases retirados, por cliente, en un periodo de tiempo determinado, y por reparto si así lo deseamos. 

A su vez, podremos filtrar por Producto, por tipo de envase: Prestado o Comodato, y el origen del retiro, es decir, desde dónde se hizo: desde el Repartidor, es decir, lo retiró desde la aplicación; o desde el Módulo, es decir, se hizo el retiro desde el sistema.

 

Ventas Cuenta Corriente

Informes de gestión

Recambios

Con este informe podremos ver un resumen de todos los recambios de envases que se hayan hecho. El resumen se podrá filtrar usando un rango de fechas, repartos, se podrán seleccionar los productos que queramos consultar que hayan sido recambiados y a su vez podremos filtrar algún motivo de recambio, o no seleccionar ninguno y ver todos los motivos. Una vez que seleccionamos los filtros presionamos el botón Procesar y se cargarán más filtros para organizar la información del resumen antes de imprimirla. 

Por ejemplo, podremos elegir ordenar los datos por Producto/Motivo o Motivo/Producto. Luego podremos seleccionar el tipo de resumen. Este puede ser General, donde veremos todos los recambios agrupados solo por producto, motivo y un total con la cantidad. Pero también puede agruparse por Reparto, o por Cliente, donde veremos a qué clientes se le hicieron los recambios, indicando el productos y el motivo del recambio. Una vez que se seleccionaron esos datos, ya se puede presionar el botón Imprimir. 

Bonificados/Sin Cargo

Este informe funciona prácticamente igual al anterior, pero nos sirve para informarnos sobre los envases Bonificados y Sin Cargo que se entregaron a clientes. 

Este resumen se podrá filtrar usando un periodo de tiempo, seleccionando uno o más repartos y seleccionando los productos que queramos consultar. Luego tenemos dos tildes donde podemos elegir si queremos imprimir un resumen sólo para los Sin Cargo o Sólo para los Bonificados, o simplemente un resumen que nos traiga todos los productos. Después de seleccionar los datos, presionamos Procesar. Se cargarán 3 filtros más: uno para ver un resumen General, uno para agrupar por Repartos y otro para agrupar por Clientes. Una vez seleccionado el tipo de Resumen, presionamos Imprimir.

Auditoria de Modificaciones

Ver Artículo Máximo minutos modificación/Auditoria de Modificaciones

Equipos Frío Calor

Listado de Equipos Frío Calor

Con este informe podremos imprimir un listado de todos los clientes que tengan equipos y servicios frío calor asignados. Vamos a tener como filtro el Tipo de Servicio, podemos seleccionar un tipo de servicio y ver todos los clientes que lo tienen y qué equipos están asignados a esos servicios o podemos dejarlo en blanco y ver todos los servicios existentes. Luego tenemos un filtro que nos permite traer aquellos equipos y servicios que fueron dados de alta en un periodo determinado. También podemos extender o achicar la fecha de Vencimiento Hasta, en caso de querer ver aquellos equipos que han vencido o están próximos a vencer. Toda esa información también la podemos filtrar seleccionando repartos específicos.

 

Luego tenemos dos datos más que podemos o no incluir en el informe: incluir aquellos equipos que fueron dados de baja y/o incluir el consumo de los servicios. Por último tenemos tres opciones para elegir cómo mostrar los datos del cliente: por nombre, por dirección o por dirección y nombre. Finalmente, presionamos Imprimir. 

Modelo impresión: 

Listado de Baja de Equipos FC

En este  informe podremos ver un resumen de todos los equipos que fueron dados de baja, usando como filtro un periodo de tiempo, uno o más repartos y se puede elegir incluir además los equipos que fueron dados de baja en clientes que también fueron dados de baja en ese periodo. Finalmente podemos elegir si en la impresión los datos del cliente aparecen x Nombre o x Dirección y presionamos Imprimir. 

 

Clientes Servicios Vs. Comodatos FC

En este informe sólo vamos a tener como filtro la pantalla de repartos, para seleccionar alguno o todos y controlar la relación entre la cantidad de comodatos y servicios que tienen los clientes, para controlar que todos los equipos tengan su servicio asociado y todos los servicios su comodato correspondiente. 

 

Listado de Ajustes 

Este informe nos permite ver un listado de los ajustes de saldo hechos a clientes de Contado, filtrando por periodo y por el tipo de ajuste. Si seleccionamos el tipo de resumen General, sólo nos va a traer un total de clientes ajustados y el monto en dinero que significaron esos ajustes. Si seleccionamos Resumen por Repartos, nos traerá por cada reparto sólo un total de clientes y total de dinero en ajustes, no habrá detalle de cuáles fueron los clientes ajustados. Para ver esa información y poder ver aquellos clientes a los que se les ajusto el saldo, debemos seleccionar el Tipo de Resumen por Cliente. 

 

Subdiarios

Ver artículo Subdiarios (IVA Ventas/IVA Compras)

Eficiencia Clientes Alta

Este informe nos arrojará una estadística de la actividad de los clientes nuevos. En primer lugar, debemos seleccionar el periodo de Fecha Alta que queremos consultar, es decir, que nos traiga todos los clientes nuevos que fueron dados de alta en determinado periodo; y luego seleccionamos un rango de Fecha Baja, este rango nos permitirá ver cuántos de esos clientes que filtramos en Fecha Alta fueron dados de baja en el periodo. Una vez que ingresamos los filtros presionamos el botón procesar. 

Hay que tener en cuenta que este informe sólo trae las altas hechas por la aplicación móvil. 

Una vez que se procesaron los datos se habilitará el botón Imprimir, pero antes de imprimir el informe tendremos la posibilidad de seleccionar dos tipos distintos de listados: uno Resumido y otro Detallado. 

El informe Detallado nos traerá sólo la información de los clientes (incluyendo código, nombre y dirección) discriminados por repartos y divididos en dos columnas, entre aquellos que están ACTIVOS y aquellos que están INACTIVOS, y con una columna de BAJAS, que nos indicará si alguno de ellos fue dado de baja. 

El informe Resumido nos traerá información específicamente estadística, donde vamos a tener los siguientes datos: una fila por cada reparto y luego por cada fila de repartos vamos a tener las siguientes columnas: la cantidad de altas en total, la cantidad total de bajas y el porcentaje que representan esas bajas (si el periodo que seleccionamos incluye más de un mes); luego una columna con la cantidad de clientes sin consumo del reparto y el porcentaje que representa y, por último, la cantidad total de clientes activos y su porcentaje. Al final tendremos una fila de totales por cada dato de cada columna. 

Vta Semana x Rep (Informe Venta x Semana/Tipo Producto)

Este informe, como lo indica su nombre, muestra la venta semanal de un reparto por tipo de producto. 

 

Para poder visualizar este informe, primero hay que configurar tipos de productos, desde 2.Stock, 09.Tablas y Parámetros, 07.Tipos de productos.

Luego, estos tipos de producto se asignan a los productos correspondientes en 2.Stock, 01.Productos.

 

El informe podremos filtrarlo por reparto, tipo de producto y periodo, podemos ingresar el periodo que deseemos, y luego ese periodo estará dividido en el informe por semanas, donde cada semana será una columna donde tendremos una subcolumna con el total de envases de cada tipo de producto y el porcentaje. 

 

Visitas con Rastrillo 

En este informe vamos a poder consultar las visitas con rastrillo de un periodo. Vamos a poder ver todas las visitas o ir filtrando por cantidad de rastrillos en el periodo. 

Primero informamos el rango de fechas que queremos consultar, luego seleccionamos los repartos (también podemos filtrar un rango de clientes con el filtro Clientes desde-hasta) y finalmente informamos el número en el campo Cantidad rastrillos en periodo, y presionamos el botón Imprimir. 

Como vemos en el ejemplo de la impresión, el informe va filtrando por la cantidad de rastrillos informados, y vamos a tener una columna donde poder ver la hora en la que fue pasado el Rastrillo y luego la hora a la que fue pasada la visita:

En el siguiente modelo de impresión, se filtraron como cantidad de visitas, 3 Rastrillos, y podemos ver que nos trae aquellos clientes que tienen 3 o más rastrillos en el periodo: 

No compradores 

Este informe nos permitirá ver un listado de aquellos clientes que no compraron, es decir, a los cuales se los visitó y se les asignó alguno de los motivos de No Compra: Ausente, Tiene Stock, Vacaciones, Rastrillo o Clte. de Baja.

Podremos filtrar los clientes no compradores por Motivo o podemos dejar ese campo en blanco y nos traerá todos los motivos. Luego seleccionamos una fecha o periodo de días, el o los repartos y finalmente elegimos cómo mostrar a los clientes: por dirección o nombre. Por último presionamos el botón Filtrar. 

Finalmente, se cargará el listado con la información seleccionada y lo podremos imprimir presionando el botón correspondiente.

Informe de Ajustes de Saldo 

En este informe vamos a poder listar todos los ajustes de saldo realizados desde la pantalla de clientes.

Vamos a seleccionar el periodo que queramos consultar, luego los Repartos. Vamos a tener como parámetros adicionales el campo de Clientes desde-hasta y el filtro Motivos, en caso de querer filtrar los ajustes hechos con un Motivo específico. 

Luego presionamos Procesar. Una vez que termino de procesar la información (nos aparecerá un mensaje indicando Proceso finalizado con éxito) vamos a poder seleccionar el detalle de información que queramos visualizar en el informe. Vamos a poder visualizar la información de modo General (como se puede ver en el modelo de impresión de la captura), por Reparto, es decir, vamos a ver una línea por Reparto y por tipo de ajuste o por Cliente.   

Informe de Gastos

Como su nombre lo indica, este informe nos permite listar los gastos de un día o un periodo determinado de uno o varios repartos. Una vez ingresados los filtros, podemos ordenar el informe para que sea general o, en caso de que hayamos seleccionado más de un reparto, que nos muestre los gastos agrupados por reparto. Luego presionamos Imprimir.

 

En este caso tenemos el informe de los gastos de todo un mes de un reparto. Nos mostrará una línea por cada tipo de gasto y el total. Por último, un total general. 

 

Multiquery (Uso general) 

En esta pantalla encontraremos una serie de informes hechos con filtros específicos, para aquella información que no se encuentra disponible en otros informes del módulo. Cuando ingresamos a este punto se abrirá la siguiente pantalla, donde tendremos una lista con todos los informes disponibles. Para poder ejecutar alguno de ellos, simplemente lo seleccionamos y hacemos doble click sobre la línea seleccionada.

Cuando hacemos doble click sobre el informe que queremos ejecutar, se cargarán en el sector derecho de la pantalla, los parámetros que podremos ingresar para filtrar la información que necesitamos. Una vez ingresados los filtros, presionamos el botón Ejecutar.

Estos informes vamos a poder exportarlos mejor para poder trabajar mejor sobre ellos, imprimirlos, etc. Para hacerlo presionamos la tecla F3 (como indican los comandos en el margen inferior de la pantalla), y se abrirá un pequeño cartel verde que nos permitirá ingresar un nombre para el archivo que estamos por exportar. Una vez que ingresamos el nombre, presionamos el botón Guardar y se abrirá un cartel con un mensaje que nos va a indicar en qué directorio se guardó el archivo. 

También en caso de necesitar información específica que no se encuentre en ninguno de los informes disponibles, se podrá solicitar un informe desde esta misma pantalla. Dicho pedido luego sera analizado para evaluar su realización. Para hacer la solicitud presionamos la tecla F1 y se abrirá la siguiente pantalla donde habrá que ingresar el nombre de la persona que solicita el informe, su e-mail y por último una descripción detallada del informe que se requiere, con los filtros necesarios y con una breve explicación de la funcionalidad de dicho informe. 

Foto Empresa

Con este informe, como su nombre lo indica, vamos a poder imprimir y visualizar cierta información, perteneciente al periodo que queramos analizar y que será como una foto de la empresa perteneciente al periodo consultado. 

El informe de Foto Empresa puede utilizarse para consultar diversos tipos de información, pero es importante aclarar que se nutre principalmente de la información de las Alertas. Si no se posee un control adecuado de las alertas, la información que arroje este informe puede ser errónea en algunos campos, como Préstamos Vencidos, Improductivos, Antigüedad Deuda, etc. 

Como podemos ver en la siguiente captura, cuando ingresamos al informe tenemos en el centro de la pantalla un sector que nos muestra el estado de las Alertas para saber si debemos checkear su ejecución antes de avanzar con el control del informe. En este caso nos indica MAL en el estado de cada una de las Alertas, por lo cual se debería chequear la ejecución de las tareas (para más información ir a Alertas).

Cuando ingresamos a la pantalla del informe vamos a ingresar los siguientes parámetros: en primer lugar ingresamos el periodo a consultar, mes y año; luego, los productos a incluir, los cuales vamos a ingresar con el código indicado en 2.Stock, Productos. En la siguiente sección podemos ver el estado de las alertas y, finalmente, seleccionamos los repartos. Por último, presionamos Imprimir.  

 

El informe constará de dos páginas. En la primera vamos a tener todo el análisis de las alertas del periodo. Hay que tener en cuenta que esta sección del informe compuesta por las alertas sólo va a traer información cuando el periodo que se consulta es el periodo del mes en curso. Cuando se consulten datos de otros periodos esta información no será correcta ya que no se traerá información de Alertas anteriores ya que son datos que se actualizan con cada proceso diario.  

Vamos a tener por cada reparto una línea donde tendremos la cantidad de clientes del periodo, cantidad de Prestamos Vencidos e Improductivos (positivos y negativos) con una columna por cada producto consultado en los filtros 
Cantidad de equipos FC por reparto y el total facturado y, por último una columna para Bajas, otra para Altas y una de diferencia.

En el segundo informe vamos a tener nuevamente una línea por cada reparto, donde veremos el total de clientes del periodo totales de compradores, fiados, ventas y cobranzas. Algunas cuestiones a tener en cuenta son, por un lado, si un cliente es atendido por distintos repartos, su información se verá replicada en cada reparto. Por otro lado, el campo Comprador trabaja de la siguiente manera: corroborará si en el mes los clientes compraron por lo menos una vez, luego se indicará un porcentaje de los clientes compradores mensualmente, luego se hará el mismo procedimiento para saber cuántos clientes del total existente en el reparto compraron en la última quincena y nuevamente entregará un porcentaje de compra en el total de la ruta.

El objetivo de este informe es reconocer de manera generalizada la operatividad de los repartos y reconocer posibles fugas o mejoras en el control o manejo de los envases y el dinero. 

Resumen Cierre de Repartos

 

En este informe vamos a tener cuáles fueron la primera y la última visita ingresadas, la venta total en bultos, el total de clientes de la ruta, totales de clientes atendidos, no atendidos, ausentes, no compradores y un promedio de venta por cliente.
Tendremos una sección FC (Clientes con Dispenser) donde tendremos un total de clientes con equipo, compradores y un total de Clientes FC No compradores.
Luego tendremos una sección de Movimientos Caja donde tendremos los totales de venta, fiado del día y una sección con el fiado total del reparto.
En una breve sección de envases tendremos totales de envases prestados de los productos informados en los filtros y un total de envases improductivos y del lado derecho en los recuadros tendremos los datos informados sobre clientes nuevos y bajas: total de clientes nuevos del día y total de bajas y altas del periodo informado. Por último tendremos cantidad total de llamados telefónicos y total de atendidos, junto con la cantidad de recambios por motivo.